Petrobras conclui captação de US$ 11 bilhões em títulos de dívida

A Petrobras concluiu, em 20 de maio, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. ("PGF"), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no montante de US$ 11 bilhões. A operação, precificada no dia 13 de maio de 2013, foi constituída pela emissão de títulos com vencimento em 2016, 2019, 2023 e 2043 com taxas fixas e com vencimentos em 2016 e 2019 com taxas flutuantes também.

A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 42 bilhões, resultante de mais de 2 mil ordens de investidores. O custo médio ponderado da emissão foi de 3,79% e o prazo médio ponderado foi de 10,37 anos. Essa emissão estabelece os seguintes recordes:

    -   Maior emissão de dívida corporativa em dólares de mercados emergentes
    -   5ª maior emissão de dívida corporativa em dólares da história
    -   2ª maior emissão de dívida corporativa em dólares deste ano

A alocação final teve a seguinte distribuição: Estados Unidos (73%), Europa (17%) e Ásia (7%), sendo a maior parte dos investidores dedicados ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.

O sucesso da transação aponta a confiança dos investidores com os fundamentos da Companhia, sua estratégia de crescimento e com o compromisso de manutenção do grau de investimento, indicado pelo monitoramento das metas de endividamento e expressiva geração de caixa.  Adicionalmente, a transação está alinhada com a estratégia de captação anunciada pela Companhia, de acessar o mercado de dólares 1 vez ao ano em operações jumbo que atendam as necessidades de financiamento dos investimentos definidos no Plano de Negócios e Gestão 2013-17.

Seguem abaixo as principais informações da emissão com taxas fixas e flutuantes:

Características emissão com taxas fixas	Títulos com vencimento em 2016	Títulos com vencimento em 2019	Títulos com vencimento em 2023	Títulos com vencimento em 2043
Volume	US$ 1,25 bilhão	US$ 2,0 bilhões	US$ 3,5 bilhões	US$ 1,75 bilhão
Cupom	2,000%	3,000%	4,375%	5,625%
Preço da Emissão	99,584%	99,352%	98,828%	98,027%
Rendimento ao Investidor	2,144 %	3,125 %	4,522%	5,764 %
Vencimento	20/05/2016	15/01/2019	20/05/2023	20/05/2043
Data 1º Pgto de Juros	20/11/2013	15/01/2014	20/11/2013	20/11/2013
Datas de Pgto de Juros	20/05 e 20/11 de cada ano	15/01 e 15/07 de cada ano	20/05 e 20/11 de cada ano	20/05 e 20/11 de cada ano

Características emissão com taxas flutuantes	Títulos com vencimento em 2016	Títulos com vencimento em 2019
Volume	US$ 1,0 bilhão	US$ 1,5 bilhão
Cupom	US$ LIBOR de 3 meses + 162 bps	US$ LIBOR de 3 meses + 214 bps
Vencimento	20/05/2016	15/01/2019
Data 1º Pgto de Juros	20/08/2013	15/07/2013
Datas de Pgto de Juros	20/02, 20/05, 20/08 e 20/11 de cada ano	15/01, 15/04, 15/07 e 15/10 de cada ano

A emissão recebeu o rating A3 (Moody´s), BBB (Standard & Poor´s) e BBB (Fitch) e os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos da Companhia e uso corporativo em geral.

A operação foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Morgan Stanley & Co como coordenadores líderes e contou com a participação do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. e do Standard Chartered Bank como co-managers.

Fonte: Agência Petrobras